צוות הסוכנים הפיננסיים של סוכנות ביטוח הוא חלק חשוב בעסק, והם אחראים על ניהול מערכות יחסים עם לקוחות, הבנת צרכיהם הפיננסיים, והמלצה על מוצרים ושירותים מתאימים. סוכנים פיננסיים נדרשים לידע רחב בנושאים כמו ביטוח, השקעות, תכנון פיננסי, והם גם צריכים להיות בעלי יכולת מכירה ושירות גבוהה. הם פועלים גם ליצירת תוכניות פיננסיות מותאמות אישית ללקוחותיהם ולניהול תיקי לקוחות בצורה שמותאמת ליעדי הלקוחות ולעמידה בתקנים ובדרישות הרגולציה.
הצוות שלנו
אור חייק סוכן ביטוח ופנסיוני
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי בכיר,בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל נסיון של למעלה 11 שנה בענף. במהלך הקריירה שלי סייעתי למאות לקוחות לבנות תכניות פיננסיות וביטוח מותאמות אישית, להבטיח יציבות כלכלית ולהשיג ביטחון לעתידם. המטרה שלי היא להעניק ייעוץ מקצועי, שקוף ומדויק, וללוות כל לקוח בדרך לקבלת ההחלטות הנכונות עבורו.
אדם קבסה סוכן מנתח תחום ביטוח ופנסיוני
אדם קבסה סוכן מומחה בתחום הביטוח והפנסיוני,למעלה מ10 שנים.מנהל תיקי השקעות בשווי 850 מיליון שח בבתי השקעות וחברות ביטוח המובילות בארץ . מלווה מעל 1,000 משפחות בבניה תוכנית ביטוח המותאמת אישית,כל ניתוח תיק ביטוח מתוכנן בקפידה כדי לתת מעננ מדוייק לצרכים היחודיים של כל משפחה.
אוראל בן לולו – סוכן ביטוח פנסיוני
אוראל בן לולו, סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר, עם מעל 8 שנים של ניסיון בתחום הביטוח והפיננסים. אוראל מתמחה במתן ייעוץ פנסיוני וכלכלי מותאם אישית, ומלווה משפחות בהגנה פיננסית ובבניית עתיד כלכלי בטוח. השירותים שהוא מספק כוללים תכנון פנסיוני, ניהול סיכונים - בדיקה מקיפה של תיק הביטוח, ביטוחי מנהלים ,קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות – כל אלו תוך דגש על שיקול דעת מקצועי והתאמה אישית לצרכים של כל לקוח.
יקיר תורגמן מנל תחום ביטוח 4
צוות הסוכנים הפיננסיים של סוכנות ביטוח הוא חלק חשוב בעסק, והם אחראים על ניהול מערכות יחסים עם לקוחות, הבנת צרכיהם הפיננסיים, והמלצה על מוצרים ושירותים מתאימים. סוכנים פיננסיים נדרשים לידע רחב בנושאים כמו ביטוח, השקעות, תכנון פיננסי, והם גם צריכים להיות בעלי יכולת מכירה ושירות גבוהה. הם פועלים גם ליצירת תוכניות פיננסיות מותאמות אישית ללקוחותיהם ולניהול תיקי לקוחות בצורה שמותאמת ליעדי הלקוחות ולעמידה בתקנים ובדרישות הרגולציה.
אור שאבי
עם מעל ל-10 שנים של ניסיון בתחום הביטוח , מומחה בבניית אסטרטגיות ביטוח ארוכות טווח וניהול כספים ומלווה מעל ל-1,000 משפחות. מספק שירות אישי וזמינות גבוהה עבור כל לקוח , בעברו כיהן בתפקיד ניהולי באחד הגופים המוסדיים המובילים בישראל ודואג לתת מענה מקצועי ויחס אישי לכל לקוח.
בר אליהו
מומחה ביטוח עם 8 שנות ניסיון בתחום הביטוח והפיננסים. במהלך השנים צברתי ניסיון בניהול בכ-650 משפחות והובלתי את לקוחותיי להצלחה פיננסית. אני מנהל למעלה מ-200 מיליון ש"ח בהשקעות, ומספק פתרונות מותאמים אישית, תוך שמירה על מקצועיות, שקיפות ויחס אישי. המטרה שלי היא להבטיח לך את הביטחון הכלכלי וההצלחה הפיננסית, עם שירות שמותאם לצרכים האישיים שלך ושל משפחתך.
לי יהודה מנהת תחום ביטוח
צוות הסוכנים הפיננסיים של סוכנות ביטוח הוא חלק חשוב בעסק, והם אחראים על ניהול מערכות יחסים עם לקוחות, הבנת צרכיהם הפיננסיים, והמלצה על מוצרים ושירותים מתאימים. סוכנים פיננסיים נדרשים לידע רחב בנושאים כמו ביטוח, השקעות, תכנון פיננסי, והם גם צריכים להיות בעלי יכולת מכירה ושירות גבוהה. הם פועלים גם ליצירת תוכניות פיננסיות מותאמות אישית ללקוחותיהם ולניהול תיקי לקוחות בצורה שמותאמת ליעדי הלקוחות ולעמידה בתקנים ובדרישות הרגולציה.
עידו רודס
מומחה בתחום הביטוח והפיננסים, עם ניסיון בליווי מעל 700 משפחות. עידו מספק ייעוץ ביטוחי ופיננסי מותאם אישית, דואג לכל פרט ומסייע בהשגת ביטחון פיננסי לכל משפחה. עם גישה מקצועית ואכפתית, הוא מלווה את לקוחותיו לאורך כל הדרך, מהדבר הקטן ועד הגדול.
סתיו אבוטבול מנהלת תיקי לקוחות תחום ביטוח
ניסיון מעל 7 שנים, מלווה מעל 650 משפחות ודואגת לבנות פתרונות ביטוח מותאמים אישית לכל לקוח, עם דגש על שירות, איכות ,שביעות רצון מלאה ויחס אישי .
יובל לוגסי מנהלת תיק ביטוח
מנהלת תיקי לקוחות ביטוח כ-5 שנים, ובתהליך הוצאת רישיון סוכנת ביטוח .במהלך קריירה שלי סייעתי למאות לקוחות לבנות תוכניות מותאמת אישית,על מנת להבטיח יציבות כלכלית ולהשיג ביטחון לעתידם ולעתיד משפחותיהם. המטרה שלי היא להפוך תהליכים מורכבים לפשוטים ולהעניק את כל הכלים הדרושים לקבלת ההחלטות הנכונות עבור התיק ביטוחי.
שושי חאייב רפרנטית בכירה
רפרנטית בכירה בעלת ניסיון רב בתחום הביטוח, עם התמחות בניהול וטיפול בתביעות ובניהול מערך ביטוח כולל. במהלך השנים עבדתי עם מגוון רחב של לקוחות וגורמים מקצועיים, תוך מתן שירות אישי ומקצועי, והקפדה על מענה מדויק ומהיר. ניסיוני כולל ליווי וטיפול בתביעות ביטוח מורכבות, ניהול תהליכי עבודה מול חברות ביטוח, ותמיכה שוטפת ללקוחות במציאת הפתרונות המתאימים ביותר לצרכיהם. המטרה שלי היא להעניק לכל לקוח ביטחון ושקט נפשי באמצעות טיפול מקצועי, מסור ושקוף.
סגלית קבסה רפרנטית בכירה
רפרנטית ביטוח עם ניסיון עשיר בתחום, מתמחה בניהול תיקי לקוחות וטיפול בתביעות ביטוח מורכבות. לאורך הקריירה שלי צברתי ידע רחב בעבודה מול חברות ביטוח, תוך דגש על דיוק, מקצועיות ושירות מותאם אישית לכל לקוח. תפקידי הוא ללוות את הלקוחות בתהליך המורכב של התביעות, להעניק להם שקט נפשי ולדאוג למיצוי מלא של זכויותיהם.
עמית אבוחצרה רפרנטית
רפרנטית בתחום הביטוח ופנסיוני, מביאה איתה ניסיון רב ותשוקה אמיתית לעזור ללקוחות בתהליכי הביטוח והתביעות. מתמחה בטיפול מקצועי בתביעות, בניהול קשרי לקוחות ובמתן מענה מהיר ואיכותי, במטרה להקל על הלקוחות בתהליך ולהבטיח את זכויותיהם.
צליל סלם רפרנטית בכירה
צוות הסוכנים הפיננסיים של סוכנות ביטוח הוא חלק חשוב בעסק, והם אחראים על ניהול מערכות יחסים עם לקוחות, הבנת צרכיהם הפיננסיים, והמלצה על מוצרים ושירותים מתאימים. סוכנים פיננסיים נדרשים לידע רחב בנושאים כמו ביטוח, השקעות, תכנון פיננסי, והם גם צריכים להיות בעלי יכולת מכירה ושירות גבוהה. הם פועלים גם ליצירת תוכניות פיננסיות מותאמות אישית ללקוחותיהם ולניהול תיקי לקוחות בצורה שמותאמת ליעדי הלקוחות ולעמידה בתקנים ובדרישות הרגולציה.
שיתופי פעולה
